Succès de l’offre de rachat d’actions lancée par JCDecaux

JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé qu’elle a pris connaissance des résultats de l’Offre publique d’achat simplifiée (OPAS) dans le cadre de son programme de rachat d’actions portant sur 12 500 000 de ses propres actions au prix de 40 euros par action, qui a pris fin le 9 juillet 2015.

L’Autorité des marchés financiers a publié les résultats de l’offre le 15 juillet dans son avis 215C1033.

194 419 422 actions, représentant 87 % du capital, ont été apportées à l’offre. Sur ce total, 61 % du flottant (qui exclut les actions détenues par JCDecaux Holding SAS ainsi que par MM. Jean-Claude Decaux, Jean-François Decaux, Jean-Charles Decaux et Jean-Sébastien Decaux et Mme Danielle Decaux, qui ont été intégralement apportées à l’offre, comme annoncé antérieurement) a été apporté à l’offre.

Le succès de l’OPAS s’est traduit par le nombre total d’actions apportées, qui est supérieur aux 12 500 000 actions sur lesquelles portait l’offre. En conséquence et conformément à l’article 233-5 du règlement général de l’AMF, l’allocation des rachats d’actions a été effectuée par une réduction d’ampleur identique pour tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions apportées à l’offre. Conformément à la taille d’offre maximale annoncée, JCDecaux rachète à l’issue de celle-ci un total de 12 500 000 actions, pour un montant de 500 millions d’euros.

Comme annoncé, les actions rachetées dans le cadre de l’OPAS seront annulées conformément aux objectifs du programme de rachat d’actions. Le succès de l’offre qui, grâce à la solidité du bilan de JCDecaux, a été financée majoritairement sur les ressources propres de la société et pour partie par tirage sur une ligne de crédit existante, va permettre d’augmenter son bénéfice net par action et d’optimiser sa structure financière, tout en préservant sa capacité à poursuivre sa croissance tant organique qu’externe.