JCDecaux annonce le dépôt d’une offre publique dans le cadre de son programme de rachat d’actions

JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le dépôt, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, d’une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) portant sur 12 500 000 actions, représentant 5,57% du capital (au 30 avril 2015), au prix de 40 euros par action, soit un montant total de 500 millions d’euros.

Comme annoncé, l’offre est proposée aux fins d’optimiser la structure financière de JCDecaux. Elle sera majoritairement financée sur les ressources propres de la société et pour partie par tirage sur une ligne de crédit existante.

Cette opération permettra :

- d’offrir aux actionnaires qui souhaitent participer à l’OPAS la possibilité de céder une partie de leurs actions à un prix faisant ressortir une prime de 9% par rapport au cours de clôture de l’action JCDecaux SA ce jour, une prime de 21,8% par rapport au cours de clôture de l’action JCDecaux SA le 4 mars 2015, le jour précédant l’annonce de l’opération intervenue le 5 mars 2015, et une prime de 22,7% sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de bourse sur une période d’un mois avant cette date ;

- d’augmenter le bénéfice net par action et d’optimiser la structure financière de la société sans pénaliser sa capacité à poursuivre sa croissance tant organique qu’externe.

La société JCDecaux Holding, qui détient la participation de la famille Decaux représentant à ce jour 64,34% du capital de JCDecaux, ainsi que MM. Jean-Claude Decaux, Jean-François Decaux, Jean-Charles Decaux et Jean-Sébastien Decaux et Mme Danielle Decaux, ont indiqué qu’ils apporteraient à l’OPAS la totalité des actions JCDecaux qu’ils détiennent. Leur apport sera réduit de manière égalitaire au prorata des actions apportées par l’ensemble des autres actionnaires.

Les actions rachetées dans le cadre de l’OPAS seront annulées conformément aux objectifs du programme de rachat d’actions.

Le Conseil de Surveillance de JCDecaux, réuni ce jour, a rendu un avis favorable sur l’OPAS. Le Conseil s’est prononcé sur la base notamment du rapport du cabinet Finexsi, agissant en qualité d’expert indépendant, ayant conclu, sur la base de l’évaluation multicritères qu’il a mise en œuvre, au caractère équitable du prix offert dans le cadre de l’OPAS.

L’avis du Conseil de Surveillance et les conclusions du rapport de l’expert indépendant sur l’OPAS, ainsi que les autres informations requises en application des articles 231-16 et 231-26 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) figurent en annexe.

Les modalités de l’OPAS restent soumises à l’appréciation de l’AMF. A titre indicatif, il est envisagé que l’offre puisse être ouverte du 11 juin au 8 juillet 2015.

Avertissements

Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions JCDecaux ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France.

Conformément au droit français, la documentation relative à l’offre publique d’achat simplifiée, qui comportera les termes et conditions de l’offre, sera soumise à l’AMF. L’offre ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée conforme par l’AMF.

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.