OUTFRONT Media et JCDecaux signent un contrat d’achat et de vente pour l’activité latino-américaine d’OUTFRONT Media

OUTFRONT Media Inc. (NYSE: OUT) et JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC) annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord pour vendre l’activité latino-américaine d’OUTFRONT Media à JCDecaux Latin America / Corameq, détenu à 85% par JCDecaux SA. Le prix d’achat est de 82 millions de dollars en numéraire (74,4 millions d’euros), sous réserve d'ajustements de fonds de roulement et de dettes. Cette transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2016, est soumise aux conditions habituelles de clôture, dont les autorisations règlementaires.

Au 31 décembre 2014, l’activité latino-américaine d’OUTFRONT Media représentait 11 390 dispositifs au Mexique, au Chili, en Uruguay, au Brésil et en Argentine, principalement en affichage grand format et affichage publicitaire des bus. Le chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’est élevé à 72,5 millions de dollars (65,8 millions d’euros).

Jeremy Male, Président et Directeur Général d’OUTFRONT Media, a déclaré : « La vente de notre activité latino-américaine est résolument en ligne avec notre stratégie de concentration de nos efforts sur les marchés où nous détenons une position de leader. Nos actifs seront entre d’excellentes mains avec JCDecaux. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « L’acquisition d’OUTFRONT Media Amérique Latine est une étape clé dans notre développement sur ce continent, renforçant ainsi notre position de numéro un de la communication extérieure dans la région avec une plateforme solide pour accélérer encore nos investissements et notre développement grâce à des opportunités de croissance organique et externe. Avec plus de 55 000 faces publicitaires en Amérique Latine, JCDecaux pourra mieux servir les villes et les citoyens, tout en offrant une visibilité exceptionnelle aux annonceurs et à leurs marques dans 29 villes de plus d’un million d’habitants. Dans cette période sans précédent de consolidation en Amérique Latine, JCDecaux sera heureux de souhaiter la bienvenue aux équipes latino-américaines d’OUTFRONT Media, dont le bon travail accompli jusqu’à présent sera fondamental pour poursuivre notre croissance dans les différents pays. »

L’acquisition de l’activité latino-américaine d’OUTFRONT Media est une opération stratégique pour JCDecaux, qui verra son leadership significativement renforcé au Mexique, 15e économie mondiale et 2e en Amérique Latine. Elle permettra la consolidation du marché très fragmenté de la Communication Extérieure en Amérique Latine, offrant de grandes opportunités pour accélérer la digitalisation en cours de ses actifs publicitaires. Grâce à cette acquisition, JCDecaux confirmera sa position de numéro un au Brésil et au Chili et deviendra le leader du marché en Uruguay. Le Groupe sera présent dans les 10 villes les plus riches d’Amérique Latine : São Paulo, Mexico City, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago, Bogota, Lima, Brasilia, Monterrey and Guadalajara.

Suite à la finalisation de cette transaction, l’activité internationale d’OUTFRONT Media sera exclusivement constituée de ses concessions au Canada où il gérait 5 984 dispositifs au 31 décembre 2014 – notamment la concession de mobilier urbain de Vancouver en partenariat avec JCDecaux – et dont le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 82,5 millions de dollars (74,9 millions d’euros) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Citigroup Global Markets Inc. est le conseiller financier d’OUTFRONT Media Inc., et Cravath, Swaine & Moore LLP son conseiller juridique.

A propos d’OUTFRONT Media Inc.
OUTFRONT Media (NYSE: OUT), anciennement CBS Outdoor, est l’un des leaders de la communication extérieure en Amérique, majoritairement présent dans les principaux marchés des États-Unis, du Canada, du Mexique et de l’Amérique du Sud. Avec des mobiliers grand format et des dispositifs dans les transports, des actifs haut-de-gamme et un réseau grandissant de dispositifs digitaux, OUTFRONT Media offre aux annonceurs une audience à la fois large et diversifiée sur des géographiques clés, ainsi qu’une immersion totale dans la vie de consommateurs de plus en plus mobiles.

À propos de JCDecaux
JCDecaux est le N°1 mondial de la communication extérieure. JCDecaux est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Euronext 100. Inventeur du concept du Mobilier Urbain en 1964, JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure. JCDecaux est N°1 mondial du mobilier urbain, N°1 mondial de la publicité dans les transports, N°1 européen de l’affichage grand format et N°1 mondial du vélo en libre-service. Avec un effectif de 12 300 collaborateurs, le Groupe est présent dans plus de 70 pays et 3 700 villes de plus de 10 000 habitants auxquelles il propose des mobiliers esthétiques de grande qualité. JCDecaux exploite plus de 49 000 écrans publicitaires digitaux premium dans 30 pays du monde, en centre-ville, dans les principaux aéroports, métros, gares, centres commerciaux et le long des routes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 813 millions d’euros en 2014 et de 1 460 millions d’euros au premier semestre 2015. www.jcdecaux.com

OUTFRONT Media Inc.

Investisseurs :
Gregory Lundberg
Vice-Président, Relations Investisseurs
(212) 297-6441
greg.lundberg@OUTFRONTmedia.com

Presse :
Carly Zipp
Directeur de la Communication
(212) 297-6479
carly.zipp@OUTFRONTmedia.com

 

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